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保健品行業發展前景光明 市場成長空間巨大

保健品定義

保健食品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調節人體的機能,適用於特定人群食用,但不以治療疾病為目的,國際上一般稱為膳食補充產品。目前,我國保健品產品種類主要包括膳食補充劑、運動營養品、體重管理產品和傳統滋補類產品。

保健品行業產業鏈

保健品行業產業鏈上遊是各種原材料生產商,主要包括動植物提取廠商、化工原材料生產廠商及部分製藥廠等。下遊是流通領域的各種渠道,主要包括藥店、醫藥公司、連鎖店和電商平台等。作為中遊的保健品生產企業主要負責生產加工和包裝等。

由於保健品行業的終端客戶主要是社會大眾消費者,隨著人民生活水平的提高和健康理念的提升,近年來市場容量不斷擴大,我國保健食品行業進入快速成長期。

未來中國保健品行業前景光明,市場潛力大

受消費者治療向預防訴求轉變、健康意識提升、健康需求精細化、追求高品質保健品等因素推動,據前瞻產業研究院發布的《保健品行業市場前瞻與投資規劃分析報告》數據顯示,2014年中國保健品市場規模突破千億,2017年中國保健品市場規模逼近1500億。預計2020年中國保健品市場規模將達1816億元。對比中美保健品消費習慣可發現,中國市場仍有較大發展空間。美國的保健品滲透率達50%,而中國僅為20%;其中,美國有60%的保健品消費者屬於粘性用戶,而中國僅有10%;就人均消費金額而言,中國也僅為美國的1/8。因此,未來中國保健品行業前景光明,市場潛力大。

2012-2020年中國保健品行業市場規模情況

2012-2020年中國保健品行業市場規模情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

中國保健品市場競爭分散,行業集中度較低

2015 年中國保健品市場前五強的總市場占有率約為34%,前二十名約占近60%的市場份額,市場份額前十名中直銷企業超過半數。在末端則聚集了眾多品牌薄弱、品類較少的小型地方企業。

造成中國保健品行業分散發展的原因是由於過往“藍帽子”資質管理不嚴格,行業的高利潤使得大量低質保健品企業得以通過“貼牌”進入市場。隨著行業監管日漸嚴格,中小企業所生產的低質保健品由於品牌影響力不足、技術薄弱等原因,將逐漸被市場淘汰,行業集中度將有所提高,安琪作為優質保健品公司將明顯受益。

行業渠道:目前直銷為主,未來非直銷比例將提升

保健品的銷售渠道分為直銷渠道和非直銷渠道,直銷渠道有直銷員、網購、私人醫生、郵購等,非直銷渠道有雜貨店超市等一般零售渠道、藥店、保健品專賣店等專業渠道。目前我國保健品市場呈現直銷為主的銷售格局,

近五年渠道增速——直銷:13%,藥店:-1%,線上:57%,商超:-2%。從增速上看,全渠道增速 2011-16 年銷售額增速為 12%,但各渠道之間差異很大。直銷渠道占比變化不大,銷售額增速與總銷售額增速相當,約13%。線上銷售渠道增長搶眼,2011年線上銷售渠道占比僅為4%,至2016年已增長至24%,年均複合增速約為57%,隨海淘崛起,在全球比價下高性價比突出。而藥店占比從 2011年的43%降低至2016 年的23%,5年的年複合增長率為-1%,渠道份額萎縮。商超渠道同樣呈現萎縮的趨勢,2011-16 年渠道銷售額複合增速為-2%,占比從2011 年的5%下降至3%。

2011-2016年中國保健品子行業收入

2011-2016年中國保健品子行業收入

數據來源:公開資料、前瞻產業研究院整理

估測間人均消費量提升空間4倍以上

根據前瞻產業研究院數據,2016年我國人均保健品消費額24.4美元,明顯低於美國、澳大利亞、香港、日本等國家和地區,美國人均保健品消費額達到我國的8.4 倍,鄰近國家日韓比之也有4倍以上。

2016年主要國家和地區的人均保健品消費額

2016年主要國家和地區的人均保健品消費額

數據來源:公開資料、前瞻產業研究院整理

目前中國的保健品市場正處於上升階段。隨著越來越多保健品企業的加入,主流企業所占的市場份額會持續性下降,而行業總銷售額將持續上升,市場空間將由更多的非主子流企業填補,導致市場中品牌數量增加,產品價格整體下降,概念附加值減少。因此,保健品的消費份額會向優質產品和著名品牌聚攏。

伴隨中國老年化程度的進一步提高和人民生活水平的日益改善,未來5~10年將是中國保健品行業快速發展的黃金時期。

而目前我國政策環境趨於平穩,政府監管部門分工明晰,國外企業與資金的進入則為我國保健品行業的發展提供了良好的發展契機。

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